Genossenschaftliche Beratung

VB3-Beratung

Mit dem VB3-Beratung entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine individuelle Finanzstrategie, die zu Ihren Wünschen und Zielen passt. Sie stehen dabei im Mittelpunkt und das in jeder Lebensphase. Sollte sich Ihr Leben ändern, passen wir Ihre Finanzplanung an.

Häufige Fragen

Muss ich für den VB3-Beratung einen Vertrag mit der Volksbank Dreiländereck abschließen?

Nein, Ihre Volksbank Dreiländereck bietet genossenschaftliche Beratung mit dem VB3-Beratung als kostenlose Beratungsdienstleitung für ihre Kunden.

Muss ich die Produkte, die ich im VB3-Beratung empfohlen bekomme, auch abschließen?

Nein, die im VB3-Beratung für die persönliche Finanzstrategie empfohlenen Produkte müssen Sie natürlich nicht abschließen. Die Empfehlungen ergeben sich aus der mit Ihnen erarbeiteten Finanzstrategie und sollen Sie dabei unterstützen, Ihre Wünsche mit ihren finanziellen Mitteln zu erreichen.

Ist der VB3-Beratung personengebunden?

Je nachdem, was Ihre Zielsetzung ist, erstellen wir auch eine Finanzstrategie für Sie und Ihren Partner, oder gleich für die ganze Familie. Das kann sinnvoll sein, wenn man beispielweise den gemeinsamen Ruhestand plant, eine Familie gründen oder absichern möchte. Maßgeblich sind Ihre persönliche Lebenssituation und die Wünsche, die Sie sich und Ihrer Familie erfüllen möchten.

Welche Unterlagen muss ich zum Gesprächstermin mitbringen?

Damit sich Ihr Berater ein umfassendes Bild über Ihre aktuelle Vermögenssituation machen kann, ist es hilfreich alle Ihre Finanz-, Vermögens- und Versicherungsunterlagen zum Gesprächstermin mitzubringen – auch die anderer Finanzinstitute und Finanzdienstleister.